財富規劃
策劃穩健豐盛未來
關於大西洋資產管理
「擴張中不忘謹慎，謹慎中不忘擴張...我講求的是在穩健與進取中取得平衡。船要行得快，但面對風浪一定要挨得住。」
香港首富－李嘉誠
理財第一步
想人生、家庭規劃能抵受不能預期的衝擊，應先規劃一個穩健的基礎。
理財金字塔是一種簡單、實用的資產配置方法，有效讓你的資產穩定成長，涵蓋保險、儲蓄和投資。保險確保生活保障、儲蓄保證資金流動性、投資則追求收益理財。
理財金字塔是一種簡單、實用的資產配置方法，有效讓你的資產穩定成長，涵蓋保險、儲蓄和投資。保險確保生活保障、儲蓄保證資金流動性、投資則追求收益理財。
如何建立穩健的基座
理財金字塔的基座猶如一道防綫，一般由「保險+儲蓄」組成，保障你不會因突如其來的疾病或意外而造成沉重的經濟負擔。建立在穩健的基座上的，主要為人生及家庭規劃準備的儲備及日常開支。
如何實現財富增值
單靠儲蓄難以至更有效率財富增值目的，可以配合個人承受風險為資產進行配置，例如高收益債券、股票、基金等。當中中風險較大的衍生工具部份，其資產分佈比例要相應調低。
人生週期對應財富需求
不同的人生階段有不同的需要，想實現各項人生目標，必須擁有完善的財富與健康規劃。寶新財富管理根據人生階段的特點，針對重要的人生階段、消費、投資等做出安嚴謹的規劃。我們的顧問將為你就人生及家庭週期分為六大重要階段，對應各個時期的財富管理提供最緊貼需求的建議及方案。
為何選擇寶新
近年環球局勢變化甚大，過去被動式的管理已經不合時宜，投資者需要更立體的動態式管理。
基於專業的資產配置建議
寶新財富管理對接各類國際金融機構、品牌個性化金融產品、投資者等，有效地合時整合各類信息，比起單一產品/品牌服務更具資訊優勢，大大提高潛在回報優勝。
豐富的產品線
我們提供並不限於證券、基金、保險、信託等在內的金融產品，以客戶利益為依歸，以第三方結合客戶的風險偏好、財務狀況，通過獨立、專業的分析為客戶提供全方位的資產配置建議。
靈活提供一籃子的解決方案
對比其他的金融品牌，我們給合多平台、多產品、多信息的優勢，針對不同理財需求，提供一套或者幾套解決方案，為你規劃更完善的理財方案。
策劃穩健豐盛未來
寶新金融的財富管理服務秉承以客為先的服務宗旨，深入瞭解及分析您的理財需要，度身訂造一個適合的財富管理方案，同時確保服務和產品全面您的實際需要，為您的人生策劃穩健豐盛未來。
1. 聆聽您的目標
為您分析各階段的財務需要，從儲蓄丶投資丶保險到退休保障等等。
2. 分析您的財務狀況
為你的財務狀況進行客觀分析，釐清你於財務支持上的真正理財需要。
3. 制定規劃及策略
為您客觀分析多種方案並制定度身訂造的理財方案。
4. 選擇合適工具
因應您的需要，為您選擇合適之產品。
5. 管理及評估成效
定期為您檢討方案丶觀察表現作出適度調節。
