财富规划
策划稳健丰盛未来
关于大西洋资产管理
「扩张中不忘谨慎，谨慎中不忘扩张...我讲求的是在稳健与进取中取得平衡。船要行得快，但面对风浪一定要挨得住。」
香港首富－李嘉诚
理财第一步
想人生、家庭规划能抵受不能预期的冲击，应先规划一个稳健的基础。
理财金字塔是一种简单、实用的资产配置方法，有效让你的资产稳定成长，涵盖保险、储蓄和投资。保险确保生活保障、储蓄保证资金流动性、投资则追求收益理财。
理财金字塔是一种简单、实用的资产配置方法，有效让你的资产稳定成长，涵盖保险、储蓄和投资。保险确保生活保障、储蓄保证资金流动性、投资则追求收益理财。
如何建立稳健的基座
理财金字塔的基座犹如一道防线，一般由「保险+储蓄」组成，保障你不会因突如其来的疾病或意外而造成沉重的经济负担。建立在稳健的基座上的，主要为人生及家庭规划准备的储备及日常开支。
如何实现财富增值
单靠储蓄难以至更有效率财富增值目的，可以配合个人承受风险为资产进行配置，例如高收益债券、股票、基金等。当中中风险较大的衍生工具部份，其资产分布比例要相应调低。
人生周期对应财富需求
不同的人生阶段有不同的需要，想实现各项人生目标，必须拥有完善的财富与健康规划。宝新财富管理根据人生阶段的特点，针对重要的人生阶段、消费、投资等做出安严谨的规划。我们的顾问将为你就人生及家庭周期分为六大重要阶段，对应各个时期的财富管理提供最紧贴需求的建议及方案。
为何选择宝新
近年环球局势变化甚大，过去被动式的管理已经不合时宜，投资者需要更立体的动态式管理。
基于专业的资产配置建议
宝新财富管理对接各类国际金融机构、品牌个性化金融产品、投资者等，有效地合时整合各类信息，比起单一产品/品牌服务更具资讯优势，大大提高潜在回报优胜。
丰富的产品线
我们提供并不限于证券、基金、保险、信托等在内的金融产品，以客户利益为依归，以第三方结合客户的风险偏好、财务状况，通过独立、专业的分析为客户提供全方位的资产配置建议。
灵活提供一篮子的解决方案
对比其他的金融品牌，我们给合多平台、多产品、多信息的优势，针对不同理财需求，提供一套或者几套解决方案，为你规划更完善的理财方案。
策划稳健丰盛未来
宝新金融的财富管理服务秉承以客为先的服务宗旨，深入了解及分析您的理财需要，度身订造一个适合的财富管理方案，同时确保服务和产品全面您的实际需要，为您的人生策划稳健丰盛未来。
1. 聆听您的目标
为您分析各阶段的财务需要，从储蓄丶投资丶保险到退休保障等等。
2. 分析您的财务状况
为你的财务状况进行客观分析，厘清你于财务支持上的真正理财需要。
3. 制定规划及策略
为您客观分析多种方案并制定度身订造的理财方案。
4. 选择合适工具
因应您的需要，为您选择合适之产品。
5. 管理及评估成效
定期为您检讨方案丶观察表现作出适度调节。
