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投资理念及流程

资产价值最大化

投资理念及流程

资产价值最大化

关于大西洋资产管理

大西洋资产管理团队
大西洋资产管理秉持主动并着重长远的投资模式。我们的专业投资团队一直专注帮助客户作出正确的投资决策,同时致力机构客户达成增长目标,为个人投资者打造全方位解决方案。

专业.留给专业

专业金融专业知识
深厚风控及实战经验
掌握精要资讯.严谨部署
投资涉及多方面的金融专业领域,宝新金融的资产管理团队专业可信,凭借丰富经验构建不同的投资产品,为客户的资产组合进行严紧的风险管理,同时作出严谨具深度的专业判断,能助客户完善部署。

咨询服务

投资理念

前瞻发掘.果敢判断.适度制约

大西洋资产管理秉持前瞻发掘、果敢判断、适度制约三大要素为客户发挥投资潜力。我们的团队将自身的投资理念与客户特定投资收益目标和风险偏好相结合,配合投资团队定量与定性分析,深入研究资产价值,为资产配置和投资组合构建决策提供重要支撑。

同时,我们透过从不同角度发掘被低估的投资专案,透过分散投资,寻找有潜力的资产类别。透过观察环球资金流向及市场气氛,在强势及弱势产品之中,买强沽弱,滚存利润。同时善用不同产品,有效地对冲地区性及政策性风险,为投资者提供长期穏定或有爆发力的资本增长机会。

大西洋资产管理团队以基础研究作为流程核心,在全球市场发掘有效和可靠的投资回报项目。

价值挖掘
从不同角度发掘被低估的投资专案,包括「由上而下」、「由下而上」的选股方式,再观察环球资金流向及市场气氛,在强势及弱势产品之中,买强沽弱,继而好好将利润滚存。
定量+定性综合分析
结合定量与定性分析,深入研究资产价值,为资产配置和投资组合构建决策提供重要支撑。
分散投资
主张透过分散投资,寻找有潜力的资产类别,同时透过不同产品,有效地对冲地区性及政策性风险,为投资者提供长期穏定而且有爆发力的资本增长机会。
投资理念结合客户偏好
通过将我们的投资理念与客户特定投资收益目标和风险偏好相结合,提供长期稳健的收益。

严谨投资流程

1. 战略性风险
市场收益 市场波动性 市场相关性 预期收益 预期波动 资本市场假设 投资组合目标 要求回报 风险能力 机会 投资目标
2. 投资战略选择
全面研究方法 战略投资领域 战略分析 战略性假设 战略选择 持续监测
3. 灵活资产配置
定性研究 宏观视野 经济周期及趋势分析 系统及系统性市场机会 定量研究 定量分析 经济周期及趋势分析 系统及系统性市场机会 投资组合配置 市场的反馈回路 风险管理及实施 不同投资组合的资产配置 多元化资产 战略及投研 平台 风险配置 投资比例 投资方向 投资组合配置
4. 风险管理
持续监控 每周监控 月度监控 季度监控 在投资组合建立过程中,充分考虑风险目标水平 风险监控职能与投资产管理理职能分隔 投资团队与风控团队日常紧密开展会议交流 与高级管理层展开监督会议 事前风险分析 发出风险报告 由投资总监 / 嵌入式风险 (IDR) 团队监控帐户风险 投资总监对项目组合管理进行正式全面审查
宏观经济分析-选取地区市场
经济周期理论与波动 国民生产总值数据 地缘政治影响 采购经理指数数据 地区或行业对宏观经济环境和 贷款政策敏感性
微观经济分析-选取潜力企业
拨备率 不良贷款 (NPL) 表外负债程度 资产回报率 企业市场基本分析 企业财务分析 市场渗透率 股本回报率及